当夜莺飞到宫殿时，它看到了枯萎的玫瑰。夜莺心疼极了，它飞到玫瑰的身边，用它的歌声唤醒玫瑰。夜莺的歌声中充满了爱和力量，在夜莺的歌声的感染下，玫瑰渐渐恢复了生机。

玫瑰的魔力也开始慢慢复苏，它释放出一道光芒，解开了自己身上的封印。玫瑰和夜莺决定离开这个地方，它们不想再受到国王的迫害。

它们一起飞出了宫殿，飞向了远方。它们飞过了高山，高山上的积雪被它们的故事所感动，开始慢慢融化；它们飞过了河流，河流中的鱼儿跃出水面，为它们祝福；它们飞过了森林，森林中的动物们都出来为它们送行。

最终，它们飞到了一个宁静的山谷。这个山谷里有清澈的泉水、碧绿的草地和盛开的花朵。夜莺和玫瑰决定在这里定居下来。夜莺在一棵树上筑了巢，玫瑰则扎根在草地旁边。

每天晚上，夜莺都会为玫瑰唱歌。玫瑰也会用它的香气为夜莺营造一个舒适的环境。它们的爱情在这个山谷里茁壮成长，它们的故事也被山谷里的小动物们传颂着。

可是，好景不长。一个邪恶的女巫得知了夜莺和玫瑰的事情。女巫嫉妒它们的爱情，她想要破坏它们的幸福。女巫来到了山谷，她对玫瑰施了魔法，让玫瑰陷入了沉睡。

夜莺发现玫瑰突然沉睡不醒，它非常着急。夜莺四处寻找解除魔法的方法，它问遍了山谷里的动物，可是没有人知道该怎么办。夜莺决定自己去寻找女巫，请求女巫解除魔法。

夜莺沿着女巫留下的痕迹，飞到了女巫居住的黑暗森林。黑暗森林里弥漫着阴森的气息，到处都是黑色的雾气和扭曲的树木。夜莺鼓起勇气，飞进了森林深处。

当夜莺找到女巫的时候，女巫正坐在一个巨大的坩埚前，坩埚里煮着一些奇怪的东西。夜莺向女巫请求解除玫瑰的魔法。女巫冷笑一声说：“想要我解除魔法，除非你用你的声音来交换。”

夜莺想了想，它觉得没有玫瑰，它的声音也没有意义。于是，夜莺答应了女巫的要求。女巫挥动魔杖，解除了玫瑰的魔法，同时也夺走了夜莺的声音。

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